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商贸流通企业 ERP 方案:把"账、货、钱、客户"一起管起来

商贸企业的通病不是没有系统,而是订单在微信里、库存在本子上、账在财务脑子里,三边对不上。这套方案用金蝶 AI 星辰把订货、销售、库存、应收、财务串成一条线,让老板随时看得到真实经营数据。
西安秦悦网络科技有限公司 · 金蝶软件金牌代理商 · 本地实施团队 13679185990(高女士)

商贸企业最常见的六个痛点

库存永远对不上

  • 账面有货实际没货,临到发货才发现
  • 滞销品压了一堆钱,畅销品老断货

应收账款收不回

  • 谁欠多少、欠多久,靠翻本子
  • 账期到了没人提醒,坏账事后才知道

客户下单靠微信

  • 型号、价格靠人工转抄,转错就扯皮
  • 业务员一多,报价满天飞

价格体系混乱

  • 老客户价、批发价、促销价没统一
  • 毛利算不出来,不知道哪个单赚钱

多门店数据割裂

  • 各店各自记账,总部月末才汇总
  • 调货、要货、配货全靠打电话

老板看不到实时数据

  • 想知道今天卖了多少,得问三个人
  • 决策靠感觉,不靠数据

方案怎么搭:一条业务主线 + 三个入口

不是把功能堆上去,而是把商贸企业的单据流转跑通。
业务主线(销售侧)

客户在订货商城自助下单 → 生成销售订单 → 仓库销售出库(扫码拣货验货)→ 形成应收账款 → 收款核销 → 自动生成财务凭证。全过程一次录入,后续环节自动流转,不用重复抄单。

业务主线(采购侧)

系统按以销定购 / 智能补货算出该补多少 → 采购订单 → 采购入库 → 应付账款 → 付款核销 → 生成凭证。采购价格有记忆、有价格策略,超价自动预警。

入口一

订货商城

  • 客户自助下单,不再靠微信转抄
  • 客户价、最近售价自动带出
  • 线上线下库存统一,避免超卖
  • 支持在线支付、自提点、运费规则
入口二

车销 / 访销(移动端)

  • 业务员手机上开单、查库存、查价格
  • 访销线路、跟进记录、竞品上报
  • 车销装车、车仓、回库日结
入口三

门店商城 / POS 收银

  • 连锁门店统一商品与价格
  • 促销、会员、券、储值全打通
  • 智能要货配货,一键调拨

痛点与功能对照

痛点对应能力解决什么
库存不准库存预警、保质期预警、仓位管理、多人盘点、库龄分析账实相符,缺货与滞销提前知道
应收失控应收应付明细表、账龄分析、信用管理、应收预警表谁欠多少、欠多久一目了然,账期自动提醒
价格混乱客户价格策略、销售限价、价格记忆、批发促销统一报价体系,超价受控
下单易错订货商城、扫码开单、单据条码标签打印客户自助下单,源头不再转抄
毛利不清销售毛利计算、企业经营利润表、多维度销售报表哪个客户、哪个商品赚钱能算出来
决策靠感觉老板参谋、轻分析、客户分层看板手机上看实时经营数据
开票报税麻烦开票管理(数电票)、智能取票、一键报税销项进项自动匹配,覆盖 36 个税区

建议版本与费用

多数商贸企业

AI 星辰专业版

  • 财务 + 进销存 + 应收应付完整闭环
  • 税务管理、工资、费用报销
  • 订货商城(客户自助下单)
  • 年费约 4000–7000 元,首年含实施约 0.8–1.2 万
有多门店 / 轻加工

AI 星辰旗舰版

  • 含专业版全部功能
  • 门店商城、智能要货配货、智能选仓
  • 简单生产与委外
  • 年费约 8000–15000 元

详细的版本价格与计费规则,见 金蝶 AI 星辰价格与版本对比; 还不确定选哪个,先看 ERP 选型指南。

上线要多久,我们要做什么

  1. 调研与方案(1–3 天)摸清商品种类、客户结构、价格体系、单据流程与岗位分工。
  2. 基础数据建档(3–7 天)商品档案(含条码、多单位、辅助属性)、客户供应商、价格策略、科目体系。
  3. 期初数据导入(2–3 天)期初库存、应收应付、财务期初余额导入并核对。
  4. 培训与并行(1–2 周)开单、出入库、收款、对账分岗位培训,新旧并行核对后切换。
  5. 订货商城上线(可选,1–2 周)商城装修、商品上架、客户账号开通、下单流程演练。
商贸项目成败的关键在基础数据质量。商品档案和价格策略建得规范,后面开单、对账、算毛利都顺;建得随意,用起来会一直别扭。这部分我们会带着做,不甩给客户自己填。

相关行业方案

商贸流通行业方案

  • 批发 / 经销 / 连锁门店
  • 账货钱一体化、订货商城

生产制造行业方案

  • BOM、物料需求、委外
  • 产供销一体化与成本核算

食品加工行业方案

  • 配方 BOM、批次保质期
  • 联副产品与损耗管理

常见问题

以下为客户咨询中问得最多的问题,如需针对您企业的具体报价,可直接提交需求或来电。
我们商品有几千种,建档会不会很麻烦?
商品档案是最耗时的一步,但有办法提速:支持 Excel 批量导入、一品多码(条码管理)、辅助属性(颜色尺码批次)、套装与服务类型。我们会提供标准模板并协助整理,几千种商品通常 3–7 天能完成建档。
订货商城客户会用吗?
订货商城是小程序 / H5 形式,客户不用装 App,扫码或点链接即可下单,能看到自己的专属价格和历史订单。我们会上线前帮您做一轮客户培训和试运行,一般老客户用一两次就习惯了,反而减轻了业务员的接单工作量。
能和我们的电商平台或物流系统打通吗?
可以。星辰提供开放 API,我们做过与订货平台、电商平台、WMS 的对接,包括订单同步、库存同步、物流回传。具体要看对方系统是否提供接口,评估后给方案和报价。
多门店怎么统一管理?
旗舰版支持门店商城与智能要货配货:总部统管商品资料和价格,门店在线要货,系统一键配货、统一调拨,门店销售数据实时回传总部,财务账套自动汇总。
我们是西安本地的小批发商,规模不大,值得上吗?
如果年营收在百万级以上、客户数超过几十家、库存金额较大,上系统带来的库存周转改善和应收管控收益,通常几个月就能覆盖成本。规模更小的可以先从进销存 + 财务做起,投入一两千元也能跑起来。
上线后有问题找谁?
我们就在西安经开区,本地客户可上门。日常问题电话或企业微信远程解决,一般当天响应;复杂问题约定时间上门处理。上线首月提供陪跑,确保真正用起来。
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